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Agentify 業務アプリ マニュアル

営業支援（SFA）、経費精算、受発注管理システム、共通管理の操作手順をまとめています。各アプリは Agentify の「ディスカバー」内の「アプリマーケット」から起動します。

営業支援（SFA） 顧客・案件・商談進捗・営業実績を管理
SFA 営業支援（SFA）操作マニュアル

顧客登録、案件管理、商談進捗、AI 要約、市場リサーチ、パイプライン、営業実績確認。
経費精算 経費申請・承認・精算を行う業務アプリ
Expense 経費精算 操作マニュアル

領収書読取、経費申請、承認、精算、Excel・freee 連携。画面と操作はマスタ情報管理のロール権限に基づきます。
受発注管理システム 受注管理・発注管理
Order Agentify受注管理 操作マニュアル

受注、AI抽出、適格請求書、修正・返還・取消、保存台帳、入金、売掛。

 Purchase 発注管理 操作マニュアル

購買依頼、発注案件、発注書印刷、納品・検収、仕入、支払予定。
共通管理 ユーザー・部門・権限を管理する共通機能
Master マスタ情報管理 操作マニュアル

テナント、ユーザー、部門、受注・発注・経費精算のロール権限、標準ロール適用。

 Permission 権限・ロール説明

受注管理、発注管理、経費精算の標準ロール、推奨権限、職務分離、権限組み合わせの考え方。

 Role ロール別の画面・ボタン

ロールごとに表示されるメニュー、ボタン、実行できない操作。
受発注管理システム 担当別手順 担当業務別の短い手順書
受注営業担当者向け 受注経理担当者向け 購買依頼者向け 購買担当・承認者向け 検収担当者向け 発注経理担当者向け